Xây dựng Hòa Bình dùng cổ phiếu đảm bảo cho lô trái phiếu 500 tỷ đồng

HĐQT CTCP Xây dựng Hòa Bình (MCK: HBC) vừa thông qua kế hoạch phát hành 500 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng, kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất thanh toán sau, định kỳ 3 tháng kể từ ngày phát hành. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.  

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo là cổ phiếu HBC của công ty và/hoặc tài sản hợp lệ khác theo yêu cầu bổ sung của đại lý quản lý tài sản đảm bảo.

Với tổng số tiền 500 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động. Cụ thể, bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Trên thị trường, HBC đang trong xu hướng tăng khá mạnh, đóng cửa phiên ngày 30/12, cổ phiếu HBC đứng ở mức 29.950 đồng/cổ phiếu - tăng gấp đôi so với hồi đầu năm.

Gần đây, Xây dựng Hòa Bình vừa trúng thầu dự án Khu du lịch Ngân Hiệp 2 tại Hồ Tràm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu và dự án Tổ hợp du lịch thung lũng đại dương tại Tiến Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với tổng giá trị 417 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Xây dựng Hòa Bình vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành 3,25 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, tỉ lệ phát hành dự kiến tương ứng 1,34% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong khi đó thị giá cổ phiếu HBC hiện tại là 26.100 đồng/cổ phiếu (phiên sáng ngày 21/12). Tổng số tiền 32,5 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Thời gian phát hành ESOP dự kiến trong tháng 12 này hoặc tháng 1 năm sau, trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận đủ tài liệu báo cáo.

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, bên cạnh việc phát hành ESOP, HBC còn dự kiến phát hành 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên đang làm việc cho công ty, với 1 quyền mua được mua 1 cp với giá bằng mệnh giá. Quyền mua có hiệu lực ba năm kể từ 1/1/2021 với điều kiện nhân viên đã làm việc tại HBC liên tục trong ba năm và không bị kỷ luật từ cấp 2 trở lên.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của HBC ghi nhận 7.536 tỷ, giảm 6%. Tuy nhiên do doanh thu từ hoạt động tài chính trong nửa đầu năm tăng mạnh 115% cùng với việc tiết giảm đáng kể chi phí bán hàng, công ty báo lãi sau thuế tăng 17% lên 73 tỷ đồng.

Theo kế hoạch năm 2021, công ty kỳ vọng đạt 13.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 235 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, công ty đã thực hiện lần lượt 56% và 31% mục tiêu năm.

Về kế hoạch kinh doanh thời gian tới, HBC tập trung vào mảng xây dựng là chủ lực, bên cạnh đó sẽ mở rộng lĩnh vực sang mảng hạ tầng, công nghiệp. Trong đó, tận dụng làn sóng đầu tư công, Hoà Bình dự tăng tỉ trọng mảng công nghiệp lên 20% tổng doanh thu trong năm 2022.