VNDirect dự kiến phát hành 783 triệu cổ phiếu, dồn lực cho vay margin

CTCP Chứng khoán VnDirect (HoSE: VND) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Tổng số cổ phiếu VND dự kiến chào bán và phát hành là gần 783 triệu cổ phiếu. Trong đó, 434,9 triệu cổ phiếu chào bán ra công chúng và 347,9 triệu cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, VnDirect sẽ phát hành 437,9 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỉ lệ 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 4.350 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Theo đó, cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan. 

Bên cạnh đó, Chứng khoán VnDirect cũng dự kiến phát hành 347,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỉ lệ phát hành 80%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 80 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 3.480 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo Báo cáo tài chính riêng được kiểm toán tại thời điểm 30/9/2021 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, gồm thặng dư vốn cổ phần (hơn 1.160 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (gần 2.320 tỷ đồng). Thời gian thực hiện trong năm 2021 và/hoặc năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

VnDirect cho biết tổng số tiền huy động được sau khi phát phát hành 783 triệu cổ phiếu dự kiến sẽ dùng 40% để bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ chứng khoán, 20% vào hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường, 20% vào hoạt động phát hành chứng quyền có đảm bảo và 20% còn lại vào phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Công ty chứng khoán này cũng cho biết nguồn vốn phân bổ trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên củ công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn trong từng thời kỳ.

Hồi tháng 11 vừa rồi, VnDirect đã bán xong gần 6 triệu cổ phiếu quỹ, thu về 473 tỷ đồng. Đây là lần thứ 2 VnDirect tăng vốn trong năm 2021. Công ty chứng kháon này đang ráo riết bổ sung nguồn vốn vào kinh doanh, đặc biệt khi nguồn cấp margin trên thị trường hiện không thể đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư mới tham gia. 

Quý III vừa rồi, VnDirect báo lãi kỷ lục và là một trong những công ty chứng khoán có doanh thu và lãi sau thuế cao nhất trên thị trường. Quý III/2021 VnDirect có tổng doanh thu hoạt động đạt hơn 1.565 tỷ đồng, tăng 185% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng 549 tỷ đồng, tăng 115% so với cùng kỳ - đây là mức lợi nhuận sau thuế kỷ lục trong lịch sử hoạt động của VnDirect.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hoạt động của VnDirect đạt trên 3.839 tỷ đồng, tăng trưởng 149% so với cùng kỳ. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 1.822 tỷ đồng, gấp gần 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Hồi tháng 9, cổ đông VnDirect đã nhất trí điều chỉnh kế hoạch doanh thu hoạt động năm 2021 lên mức 3.951 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận sau thuế lên mức 1.600 tỷ đồng, tương ứng mức tăng lần lượt là 55% và 82% so với kế hoạch ban đầu.