VietinBank muốn huy động 15.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank - HoSE: CTG) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn năm 2022 với giá trị tối đa theo mệnh giá là 15.000 tỷ đồng.

Mục đích của việc phát hành trái phiếu năm 2022 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế. Trái phiếu được phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2.

Trái phiếu có kỳ hạn từ 6-15 năm sẽ được phát hành trong năm 2022 với tối đa 20 đợt. Lãi suất trái phiếu sẽ tuỳ theo từng đợt có thể là lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa cả hai tuỳ theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và quy định của Ngân hàng Nhà nước (nếu có).

Với trái phiếu này, ngân hàng sẽ có quyền mua lại trước hạn, dự kiến tối thiểu sau một năm, theo thoả thuận giữa VietinBank và người sở hữu trái phiếu với nguồn vốn lấy từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Mới đây, Vietinbank đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2022. Theo đó, năm 2022, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 10-12% và lợi nhuận trước thuế dao động khoảng 19.300-20.200 tỷ đồng, tương ứng tăng 10-15% so với năm trước.  

Mức lợi nhuận này được đưa ra dựa trên kế hoạch tăng trưởng tổng tài sản khoảng 5-10%; chỉ tiêu dư nợ tín dụng dự kiến tăng theo chỉ tiêu được NHNN giao và nhu cầu thực tế của nền kinh tế; tỉ lệ nợ xấu dự kiến kiểm soát dưới 1,8% tổng dư nợ tín dụng.

Với chỉ tiêu huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư, VietinBank dự kiến tăng 8-10% và sẽ điều chỉnh với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỉ lệ an toàn theo quy định của NHNN.

Năm 2021 trước đó, VietinBank đã hoàn thành đợt tăng vốn điều lệ từ 37.234 tỷ lên 48.057 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm 2020.

Năm 2022, nhà băng này dự kiến tiếp tục dùng toàn bộ lợi nhuận sau trích quỹ năm 2021 để chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiếp tục tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ năm 2021 của VietinBank là 13.622 tỷ đồng, sau khi trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, số lợi nhuận còn lại có thể chia cổ tức là 9.624 tỷ đồng. VietinBank sẽ trình cổ đông cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu với toàn bộ phần lợi nhuận sau khi trích quỹ này.

Nếu thực hiện được kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng có thể tăng lên gần 57.700 tỷ đồng vào cuối năm 2022.