Thị trường nhiều biến động, BAF tạm hoãn chào bán 600 tỷ đồng trái phiếu

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa có thông báo về việc tạm rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022.

Theo đó, BAF tạm hoãn kế hoạch phát hành là do ngày 16/9, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020. Hội đồng quản trị công ty nhận thấy một số nội dung đã nêu tại phương án không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay theo quy định mới của Nghị định 65. 

Vì vậy, HĐQT đã nhất trí thông qua việc tạm rút hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành điều chỉnh lại phương án cho phù hợp và nộp lại hồ sơ trong thời gian sớm nhất.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh thực tế thị trường trái phiếu đang gặp nhiều biến động từ ảnh hưởng của các sự kiện liên quan đến trái phiếu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, gần đây VKC Holdings cũng đã tuyên bố mất khả năng trả nợ trái phiếu cho các trái chủ.

Thông tin thêm về lô trái phiếu của BAF, tháng 8 vừa qua, Công ty đã thông qua kế hoạch triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2022. Trong đó, công ty dự kiến phương án phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng qua hai đợt, mỗi đợt 300 tỷ đồng.

Loại trái phiếu mà BAF chào bán là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trái phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ, thông qua đại lý phát hành (Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình).

BAF Việt Nam cho biết mục đích huy động vốn để thanh toán công nợ đến hạn, thuê trang trại, mua cám các trang trại lợn, mua thuốc thú y, phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám và các chi phí khác…

Vừa qua, BAF vừa có báo cáo về lô trái phiếu đầu tiên đã được phân phối ra thị trường. Theo đó, tổng giá trị trái phiếu công ty phát hành trong đợt 1 là 300 tỷ đồng trong thời hạn 36 tháng với lãi suất 10,5%/năm. Bên cạnh đó, kỳ hạn trả lãi được công ty đưa ra là 6 tháng/lần.

Kết thúc đợt chào bán, công ty đã phân phối toàn bộ số trái phiếu tung ra. Cụ thể, từ kết quả chào bán trái phiếu, tổng cộng có 9 nhà đầu tư tham gia mua cổ tức của BAF, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài tham gia mua 1.778.683 trái phiếu tương đương hơn 177,8 tỷ đồng; 4 nhà đầu tư trong nước mua 1.218.272 trái phiếu tương đương hơn 121,8 tỷ đồng và 1 nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 3.045 trái phiếu tương đương 304,5 triệu đồng.

Sau khi hoàn thành bán trái phiếu đợt 1, tổng nợ của công ty đã nâng lên mức 3.505 tỷ đồng, tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu cũng tăng từ mức 2,03 trước khi chào bán trái phiếu lên 2,21 sau ngày 23/8.