PNJ chuẩn bị chào bán 15 triệu cổ phiếu, dự thu hơn 1.400 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đáng chú ý là phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vào hồi tháng 4/2021.

Theo đó, PNJ dự kiến chào bán 15 triệu cổ phiếu riêng lẻ, chiếm 6,6% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, PNJ chưa công bố giá bán cụ thể nhưng giá bán sẽ không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 30 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm phát hành.

PNJ cho biết, mục đích việc chào bán cổ phiếu nhằm nhằm huy động vốn tài trợ việc mở rộng kinh doanh. Cụ thể, tăng cường năng lực sản xuất mở rộng nhà máy tại Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ nhằm tăng công suất sản xuất, phục vụ cho mảng bán lẻ.

Bên cạnh đó, PNJ cũng dự kiến dùng nguồn lực huy động được để cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất và mẫu mã sản phẩm, tài trợ việc phát triển chuỗi cửa hàng bán lẻ và tài trợ lộ trình chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Thời gian phát hành riêng lẻ dự kiến thực hiện ngay từ quý IV/2021 đến tháng 6/2022, sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Chiếu theo thị giá 94.000 đồng/cổ phiếu, phiên ngày 29/12 của PNJ, ước tính doanh nghiệp có thể thu về xấp xỉ 1.410 tỷ đồng nếu thương vụ hoàn tất trọn vẹn.