Nhà Khang Điền sắp huy động 800 tỷ đồng trái phiếu "3 không"

HĐQT CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH) mới đây vừa thông qua nghị quyết phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với mục đích đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế. 

Qua đó, sau khi được Nhà Khang Điền đầu tư, Công ty TNHH Tư vấn Quốc Tế sẽ tiếp tục rót tiền vào Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng.

Cụ thể, Công ty Tư vấn Quốc Tế sẽ tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.550 tỷ đồng, trong đó sở hữu của Khang Điền chiếm đến 99,95%.

Đồng thời, Công ty Đầu Tư Kinh doanh Bất động sản Bình Trưng cũng sẽ được tăng vốn lên 1.660 tỷ đồng để phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong đó Tư Vấn Quốc tế nắm giữ 99,95% vốn.

Lô trái phiếu này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Ngày phát hành dự kiến chậm nhất đến hết quý III/2022 với kỳ hạn 3 năm kể từ ngày hoàn tất. Lãi suất được cố định ở mức 12%/năm.

Bên đứng ra thu xếp cho đợt phát hành từ đại lý, tổ chức tư vấn, tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán SSI.

Tính đến cuối quý II/2022, Nhà Khang Điền đang có 13 công ty con sở hữu trực tiếp và 16 công ty con sở hữu gián tiếp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Về kết quả kinh doanh, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu quý II/2022 đạt 732,5 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 325,58 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ. Theo đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 38,3% lên 67,9%.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 875,2 tỷ đồng, giảm 55,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 625,39 tỷ đồng, tăng 32,2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Nhà Khang Điền dự kiến doanh thu 4.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 16% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành được 44,7% kế hoạch lợi nhuận năm.