HAGL muốn huy động 1.200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu

Ông Đoàn Nguyên Đức (hay còn được gọi là bầu Đức), Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) vừa có thông điệp gửi cổ đông để chia sẻ về những khó khăn của năm cũ, việc vực dậy HAGL từ thua lỗ, nợ nần và kế hoạch đầy tham vọng trong năm 2022.

Trong thông điệp, bầu Đức cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, giá đầu vào tăng cao trong khi giá bán nông sản chưa tăng tương xứng, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc HAGL kiên định phương châm tái cấu trúc, tinh gọn sản xuất kinh doanh và giảm bớt nợ vay, thích ứng với tình hình phức tạp khó lường của môi trường kinh doanh.

Theo thông tin từ bầu Đức, HAGL đang tập trung vào 2 lĩnh vực chính là cây ăn trái và chăn nuôi heo. Diện tích cây ăn trái theo kế hoạch là 10.000 ha. Trong đó, cây chuối chiếm 7.000 ha. Đến cuối năm 2021, HAGL trồng được 5.000 ha, dự tính năm 2022 sẽ trồng thêm 2.000 ha.

Đối với ngành chăn nuôi heo, tính đến cuối năm 2021, HAGL đã xây dựng được 7 cụm chuồng trại với công suất nuôi khoảng 400.000 con heo thịt mỗi năm. Mỗi cụm chuồng trại nuôi 2.400 con heo nái và mỗi con heo nái sinh khoảng 25 con heo thịt mỗi năm.

Sang năm 2022, HAGL dự kiến xây dựng thêm 9 cụm chuồng trại để nâng tổng số lên thành 16 cụm với công suất nuôi hơn 1 triệu con heo thịt mỗi năm.

Theo vị Chủ tịch HAGL, sản phẩm chuối và thịt heo là 2 loại thực phẩm cơ bản và thiết yếu đối với cuộc sống, thị trường tiêu thụ rộng lớn. Đáng chú ý, bầu Đức cho biết HAGL đã vận dụng nguồn lực bổ trợ từ ngành chuối để tạo ra lợi thế cạnh tranh đặc biệt cho ngành chăn nuôi heo. Cụ thể, chuối loại thải từ ngành trồng trọt ước tính khoảng 200.000 tấn/năm là nguồn nguyên liệu giàu dinh dưỡng làm thức ăn chăn nuôi heo, giúp hạ giá thành sản phẩm. Lãnh đạo chia sẻ sản phẩm "thịt heo ăn chuối" là loại sẩn phẩm độc đáo, thơm ngon, đáp ứng tiêu chí sản phẩm hữu cơ... Phía công ty tự tin rằng chiến lược kinh doanh này phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại của xã hội khi khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ và chất lượng sản phẩm.

Đặc biệt, trong thông điệp gửi cổ đông, Bầu Đức bật mí HAGL dự kiến phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn chủ sở hữu 1.200 tỷ đồng đầu tư vào ngành chuối và chăn nuôi heo. Vốn chủ sở hữu đến cuối năm ngoái là hơn 4.677 tỷ đồng. Theo lãnh đạo, giải pháp này sẽ giúp tăng hệ số an toàn tài chính, đầu tư gia tăng tài sản sinh lợi qua đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và giảm rủi ro, tăng giá trị và mức độ hấp dẫn với cổ phiếu HAG.

Về kết quả kinh doanh năm 2021 (theo bản thảo BCTC kiểm toán dự kiến hoàn tất thủ tục để phát hành ngày 24/3), tổng doanh thu thuần của HAGL ở mức 2.097 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 127 tỷ đồng. HAGL đã hoàn thành cơ bản việc thoái vốn vào nhóm HAGL Agrico, giảm dư nợ vay ngân hàng, giảm chi phí lãi vay, cải thiện hiệu suất kinh doanh. "Đây là một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều rủi ro và thách thức như năm 2021" - ông Đức nhìn nhận.

Sang năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.120 tỷ đồng; lần lượt gấp 2,2 lần và gấp 8,8 lần thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL kể từ năm 2015. Năm nay, công ty sẽ tiếp tục không thực hiện chia cổ tức.

Trong năm 2022, HAGL đã liên tục giảm sở hữu tại công ty nông nghiệp HAGL Agrico trong bối cảnh đặt mục tiêu trọng tâm năm 2022 là tăng cường các biện pháp cơ cấu tài chính, giảm số dư nợ ngân hàng phải trả. Doanh nghiệp này đã bán 25,4 triệu cổ phiếu HNG của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico) theo phương thức thoả thuận. Đây là giao dịch ngân hàng bán cổ phiếu để thu hồi nợ.Trước đó, hơn 48 triệu cổ phiếu HNG thuộc sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai cũng đã bán với mục đích tương tự từ ngày 17/1-10/2. 

Cổ phiếu HAG vẫn là một trong những cổ phiếu có giao dịch sôi động trên sàn chứng khoán. HAG hiện đạt thị giá 12.250 đồng/cổ phiếu với khối lượng sang tay mỗi phiên đạt hàng chục triệu cổ phiếu. Phiên ngày 21/3, HAG cũng ghi nhận hơn 22 triệu cổ phiếu được sang tay.