Gelex tất toán trước hạn lô trái phiếu giá trị 300 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) vừa báo cáo kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, Gelex đã tiến hành mua lại 77,7 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã TP.GEX.2020.01 để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 77,7 tỷ đồng về 0 đồng.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 13/5/2020, đáo hạn ngày 13/5/2023 (kỳ hạn 3 năm) với tổng giá trị phát hành ban đầu là 300 tỷ đồng, lãi suất cố định 9,5%/năm.

Trước đó, ngày 13/12, Gelex vừa mua lại 1,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã BondGEX/2020.02 để giảm lượng trái phiếu lưu hành từ 130,3 tỷ đồng về 129,1 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 23/7/2020, đáo hạn ngày 23/7/2023 (kỳ hạn 3 năm) với mệnh giá 200 tỷ đồng.

Cùng ngày, GEX cũng mua lại 3,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã BondGEX/2020.01 để giảm lượng lưu hành từ 64,8 tỷ đồng về 61,6 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu có mệnh giá 200 tỷ đồng, phát hành ngày 22/7/2020 và đáo hạn ngày 22/7/2023 (kỳ hạn 3 năm).

Kể từ khoảng tháng 5/2022 đến nay, Gelex đã chi hàng nghìn tỷ đồng để mua lại trước hạn hàng loạt lô trái phiếu. Ước tính từ ngày 19/5 đến ngày 25/7, Gelex đã mua lại tới 1.627,2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Ban lãnh đạo Gelex từng đề cập tại ĐHCĐ thường niên 2022 là sẵn sàng tiến hành mua lại trái phiếu trước hạn để giảm nợ đối với khoản nợ trái phiếu khi đến hạn hoặc khi trái chủ có yêu cầu, góp phần lành mạnh hóa sức khỏe tài chính doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/9/2022, Gelex có hơn 17.000 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính (7.400 tỷ đồng ngắn hạn, 10.200 tỷ đồng dài hạn), giảm 20% so với số đầu năm. 

Đặc biệt, dư nợ trái phiếu thường chỉ còn 2.454 tỷ đồng, giảm 60% so với con số đầu năm là 5.865 tỷ đồng. Riêng dư nợ trái phiếu phải trả trong ngắn hạn (dưới 1 năm) tăng lên gần 1.050 tỷ đồng, số đầu năm chỉ là 515 tỷ đồng.

Theo Công ty chứng khoán SSI, động thái mua lại trái phiếu trước hạn này của Gelex và nhiều công ty khác có thể do tác động của vụ việc Uỷ ban chứng khoán Nhà nước huỷ bỏ 10.000 tỷ đồng trái phiếu nhóm doanh nghiệp của Tân Hoàng Minh đầu năm nay.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Gelex ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.014 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 282 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Gelex là 24.729 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Gelex đạt 1.767 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ 2021.

Kế hoạch năm 2022, Gelex đặt mục tiêu 36.000 tỷ đồng doanh thu và 2.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, tăng trưởng lần lượt 26% và 27% so với thực hiện năm 2021. Như vậy, kết thúc 9 tháng, Gelex đã hoàn thành 69% kế hoạch doanh thu và 68% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cho cả năm.