Bán xong cổ phiếu quỹ, Vinhomes muốn huy động hơn 6.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty cổ phần Vinhomes (MCK: VHM) thông báo vừa hoàn tất bán ra toàn bộ 60 triệu cổ phiếu quỹ trong thời gian 26/7-11/8. Với mức giá bình quân 108.637 đồng/cổ phiếu, tổng số tiền doanh nghiệp bất động sản này thu về 6.518 tỷ đồng.

Đây là khối lượng cổ phiếu quỹ mà doanh nghiệp thực hiện mua lại vào cuối năm 2019, nhằm bảo vệ quyền lợi cho cổ đông khi thị giá lúc đó giảm mạnh. Giá mua bình quân được thực hiện là 92.425 đồng/cổ phiếu, tương đương đã chi gần 5.546 tỷ đồng.

Như vậy, Vinhomes đã thu lợi gần 1.000 tỷ đồng sau khi bán 60 triệu cổ phiếu quỹ nêu trên. 

Song song với đó, Vinhomes cũng công bố việc phát hành trái phiếu theo hình thức chào bán ra công chúng tối đa 4.370 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp với công ty. Đồng thời, doanh nghiệp muốn phát hành tối đa 2.160 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo hình thức riêng lẻ.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, tổng giá trị huy động tối đa 6.530 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, Vinhomes có khoản nợ vay ngắn hạn 10.590 tỷ đồng và vay dài hạn 12.271 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 23%. Trong đó, 14.298 tỷ đồng là trái phiếu với 8.491 tỷ đồng đến hạn trả.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Vinhomes ghi nhận doanh thu 41.712 tỷ đồng, tăng 82% nhờ chuyển nhượng bất động sản; lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 15.628 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng quý II, doanh nghiệp bất động sản này thu lãi 10.232 tỷ đồng, gấp gần 2 lần cùng kỳ. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên báo mức lợi nhuận trên 10.000 tỷ đồng trong quý II, mức lợi nhuận rất hiếm gặp trong 1 quý với các doanh nghiệp Việt.

Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tính đến 30/6 là 66.996 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2021, VHM đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 90.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 35.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 24% so với năm 2020. 

Ngoài ra, doanh nghiệp có kế hoạch chia cổ tức "khủng" tỷ lệ 45% gồm 15% tiền mặt và 30% cổ phiếu. Cụ thể, đơn vị sẽ chi 4.934 tỷ đồng để chia cổ tức và phát hành thêm gần 987 triệu cổ phiếu mới. Thời điểm thực hiện quý III hoặc IV. Sau chia, vốn điều lệ Vinhomes tăng lên gần 43.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, tính đến 10h phiên giao dịch ngày 13/8, cổ phiếu VHM có xu hướng tăng nhẹ lên mức 120.000 đồng/cổ phiếu. 

Phong Linh