BaF Việt Nam muốn huy động 600 tỷ đồng từ trái phiếu

HĐQT Nông nghiệp BaF Việt Nam (HoSE: BAF) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT năm 2021, trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến phương án phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng qua hai đợt, mỗi đợt 300 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Trái phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ, thông qua đại lý phát hành (Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình).

Cả hai lô trái phiếu đều có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 10,5%/năm được trả 6 tháng/lần. Đợt 1 dự kiến phát hành từ quý I đến quý II/2022 và thời gian thực hiện đợt 2 từ quý II đến quý IV/2022. 

BAF Việt Nam cho biết mục đích huy động vốn để thanh toán công nợ đến hạn, thuê trang trại, mua cám các trang trại lợn, mua thuốc thú y, phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám và các chi phí khác…

Về tình hình kinh doanh, BAF ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khả quan. Doanh thu thuần quý III của BAF đạt 3.814,7 tỷ đồng, tăng 122% so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ chi phí giá vốn, BAF thu về 72 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 57% so với cùng kỳ năm trước.

Hồi đầu tháng 12 vừa rồi, 78 triệu cổ phiếu BAF vừa được niêm yết tại HoSE với giá tham chiếu phiên đầu 20.000 đồng/cổ phiếu. Kết phiên ngày 31/12, cổ phiếu BAF đã tăng hơn 2 lần lên 41.100 đồng/cổ phiếu. 

Nông nghiệp BAF Việt Nam thành lập năm 2017, hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi heo, chế biến và cung ứng thực phẩm sạch, hướng đến mục tiêu xây dựng mô hình chuỗi khép kín từ nguyên liệu thô, nhà máy cung cấp cám, trang trại chăn nuôi, nhà máy giết mổ và chế biến thức ăn - mô hình 3F (Farm-Food-Feed). Doanh nghiệp này hiện có 14 trang trại trên khắp cả nước. 

Trong năm 2022, BAF Việt Nam dự tính mở thêm và đưa vào hoạt động 5 trại nuôi với chi phí bình quân mỗi trại khoảng 230 tỷ đồng.